Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в области традиционных финансов и цифровых активов, я нахожу интригующими недавние шаги Securitize и BlackRock по интеграции BUIDL в различные финансовые системы. Я много работаю с управляющими активами, стейблкоинами и биржами деривативов и могу оценить потенциальные выгоды, которые может принести этот шаг.
Как исследователь, я недавно был вовлечен в важное событие: Securitize, брокерская фирма, стоящая за токенизированным Институциональным фондом цифровой ликвидности BlackRock в долларах США (BUIDL), выдвинула предложение по усовершенствованию системы стейблкоинов Frax. Это предложение направлено на включение BUIDL в качестве одного из типов обеспечения для стейблкоина Frax USD.
Согласно предложенному плану улучшения, включение BUIDL в качестве залогового резервного актива обеспечивает потенциальную прибыль, повышенную ликвидность и преимущества передачи, а также минимизирует риск контрагента благодаря его связи с ведущим мировым управляющим активами BlackRock.
Добавление государственных ценных бумаг США в качестве резервного актива для предлагаемого стейблкоина Frax USD ожидает голосования сообщества, прежде чем оно будет реализовано (BUIDL).
Токенизированные активы реального мира (RWA) становятся все более востребованными в качестве ценных бумаг для стейблкоинов и их резервов благодаря их экономии средств, быстрой скорости расчетов и потенциалу предложить инвесторам особые возможности заработка с высокими процентами.
BUIDL присматривается к рынкам залога
В сентябре 2024 года Ethena Labs, создатели Ethena и создатели синтетического доллара USDe, обнародовали планы по созданию стейблкоина, подкрепленного реальными проектами разработки (BUIDL).
Цифровая валюта, известная как USDtb, поддерживаемая платформой BUIDL, была представлена как отдельный продукт от USDe Ethena. 16 декабря эта новая монета начала работать и накопила около 65 миллионов долларов общей заблокированной стоимости (TVL) в первый день торгов.
В отличие от USDe, USDtb не использует дельта-нейтральную торговую стратегию для выпуска стейблкоинов. Вместо этого он сохраняет свою стоимость стабильной за счет обеспечения 1 к 1 денежными средствами и краткосрочными государственными ценными бумагами США, принадлежащими фонду BUIDL, которые по стоимости эквивалентны долларам США.
К октябрю 2024 года BlackRock начала выступать за принятие токенов BUIDL в качестве обеспечения для сделок с производными криптовалютами на биржах. Говорят, что они инициировали переговоры с Binance, OKX и Deribit о включении токенизированного фонда в качестве залога в свои системы.
Использование BUIDL в качестве обеспечения для сделок с производными криптовалютными деривативами потенциально может разрушить монополию признанных поставщиков стейблкоинов, таких как Tether и Circle, с точки зрения залогового обеспечения для транзакций с деривативами на основе цифровых активов. Эти две компании в настоящее время имеют значительный контроль над резервами, используемыми в качестве обеспечения в этих видах торговой деятельности.
К ноябрю 2024 года я буду вовлечен в процесс создания доходной стабильной монеты deUSD в рамках протокола Elixir. Эта операция чеканки осуществляется на децентрализованной бирже Curve, где BUIDL выступает в качестве обеспечения. Кроме того, deUSD можно обменивать на другие активы стейблкоинов, которые являются частью пулов ликвидности Curve.
Смотрите также
- Что будет с Usual: прогнозы цен на криптовалюту USUAL
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Что будет с ai16z: прогнозы цен на криптовалюту AI16Z
- Что будет с Dymension: прогнозы цен на криптовалюту DYM
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Лидеры роста и падения
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Прогноз курса евро к шекелю на 2025
2024-12-23 01:16