Лучшие инвестиции в криптовалюту в 2025 году: Биткойн, проекты искусственного интеллекта, токенизированные активы

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем взлетов и падений многочисленных инвестиционных тенденций. В 2025 году я сосредоточусь в первую очередь на экосистеме блокчейна, и после тщательного анализа текущей ситуации вот мои выводы.

Во-первых, Биткойн продолжает оставаться флагманской криптовалютой, но реальные действия лежат за ее пределами. Пересечение блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) имеет огромный потенциал, особенно в таких областях, как финансовые операции, анализ данных в цепочке и модели монетизации. Однако, как самопровозглашенный луддит, когда дело касается ИИ, я должен признать, что понимание этих алгоритмов заставляет мою голову кружиться быстрее, чем просмотр «Кошек» на повторе.

Во-вторых, сектор токенизации реальных активов (RWA) готов к экспоненциальному росту. Токенизация материальных активов, таких как недвижимость или долги, повысит прозрачность, эффективность и доступность инвестиций, которые когда-то были неликвидными и эксклюзивными. Я воодушевлен этой тенденцией, но давайте будем честными — она не заменит острых ощущений от листания физической копии Wall Street Journal в моей любимой кофейне.

Наконец, новая администрация Трампа может оказаться полезной для криптоиндустрии благодаря назначению Пола Аткинса председателем SEC. Более благоприятная экономическая политика и лидер SEC, ориентированный на инновации, служат хорошим предзнаменованием еще одного года роста для более широкого рынка криптовалют. Я смотрю на это с осторожным оптимизмом, учитывая мой опыт прогнозирования движений рынка – просто спросите моего брокера о моих прогнозах на 2000 год!

В заключение отметим, что 2025 год обещает стать захватывающим годом для блокчейна и криптовалют. Как всегда, инвесторам следует относиться к этим тенденциям с осторожностью и здоровой дозой скептицизма. И помните, никогда не вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерять – если только это не капсула времени, закопанная под вашим двором во время паники по поводу 2000 года!

В 2024 году произошла значительная трансформация инвестиционного ландшафта криптовалюты: биткойн достиг рекордного уровня в 100 000 долларов США, появились криптопроекты, поддерживаемые искусственным интеллектом, и появились токенизированные активы реального мира (RWA).

2025 год, похоже, принесет богатые инвестиционные возможности благодаря позитивным изменениям в регулировании и повышенному институциональному вниманию.

В интересах инвесторов, рассчитывающих на 2025 год, CryptoMoon проконсультировалась с профессионалами в этой области, чтобы предоставить информацию о том, как успешно маневрировать на рынке криптовалют.

Безопасная ставка: Биткойн

Неудивительно, что Биткойн (BTC), оригинальная криптовалюта, рассматривается как самый безопасный инвестиционный выбор на рынке криптовалют. Во многом это связано с встроенной децентрализацией, строгими мерами безопасности и растущим признанием среди институциональных инвесторов.

Благодаря своей последовательной денежной структуре и встроенной децентрализации Биткойн все чаще воспринимается как средство защиты от инфляции или ослабления стоимости валюты (обесценивания денежной единицы).

Все большее число организаций рассматривают Биткойн как защитную меру от инфляции, и появление в США спотовых биржевых фондов Биткойн (ETF) играет значительную роль в этом сдвиге. Согласно отчетам CryptoMoon, к концу второго квартала 2024 года на институциональных инвесторов приходилось 27% всех активов Bitcoin ETF.

Оглядываясь назад в 2024 год, я не могу не испытывать чувства удовлетворения как криптоинвестор. В том году мои инвестиции в биткойны принесли мне удивительную прибыль в 110% — подвиг, который затмил большинство основных классов активов. По данным BlackRock, по сравнению с акциями Китая, рост которых составил 29%, и акциями США, рост которых составил 21,7%, Биткойн действительно лидировал. Именно такие моменты оправдывают поездку на криптоамериканских горках!

Аналитики ожидают улучшения общих экономических условий и правил, которые будут более дружественными по отношению к криптовалютам, благодаря новой про-криптовалютной администрации избранного президента Дональда Трампа.

Согласно четырехлетней тенденции сокращения биткойнов вдвое, мы можем ожидать еще одного сильного роста стоимости биткойнов примерно в третьем квартале 2025 года.

Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году биткойн может вырасти до 160 000 долларов, что представляет собой впечатляющий рост более чем на 72% по сравнению с его нынешней стоимостью, как предполагает отчет Matrixport.

По словам Адама Бэка, соучредителя Blockstream и изобретателя Hashcash, стоимость Биткойна может вырасти до 1 миллиона долларов, если администрация Трампа решит создать стратегический резерв биткойнов.

Помня об этом, инвесторы должны быть готовы к возможной корректировке рынка примерно в начале 2025 года. Учитывая связь Биткойна с индексом ликвидности, он может достичь пика примерно в 110 000 долларов в январе, после чего последует краткосрочное падение примерно до 70 000 долларов.

Спекулятивные инвестиции: AI-криптопроекты

Хотя Биткойн считается наиболее безопасным вариантом среди криптовалют, некоторые инвесторы ищут предприятия с более высоким риском и большими перспективами роста, такие как многообещающий сектор цифровых валют на основе искусственного интеллекта.

Падение цены Биткойна ниже $100 000 вызвало повышенный интерес к проектам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют, в частности, к платформе AI ai16z и децентрализованному торговому протоколу Hyperliquid. Это основано на наблюдениях Элвина Кана, главного операционного директора Bitget Wallet.

И ai16z, и Hyperliquid «готовы к росту в 2025 году», сказал Кан CryptoMoon:

«Появляющиеся идеи, такие как инвестиции, основанные на искусственном интеллекте, децентрализованные агенты искусственного интеллекта и токенизированные активы, намекают на технологический сдвиг, хотя и с дополнительным риском».

16z Ventures, возможно, планирует разработать платформу, подобную Pump.fun, нацеленную на развертывание агентов искусственного интеллекта. Кроме того, они обдумывают идею создания 16z Ventures в качестве основополагающего блокчейна для технологий искусственного интеллекта.

За последние пять недель перед июнем 2024 года, как показывают данные ВанЭка, эти ИИ-агенты на блокчейне заработали значительную сумму в 8,7 миллиона долларов, что подчеркивает их прибыльный потенциал.

12 июня 2024 года в отрасли превысило 1 миллион агентов искусственного интеллекта на основе блокчейна.

По словам Эдвина Маты, соучредителя и генерального директора Brickken, алгоритмы искусственного интеллекта в сетях блокчейнов способны принимать решения на основе данных, оптимизировать операции и повышать эффективность в сфере децентрализованных финансов. Эту информацию поделились с CryptoMoon.

«Проекты, использующие ИИ для оптимизации финансовых операций, анализа данных в сети или создания новых моделей монетизации, вероятно, наберут обороты […] Новые области, такие как децентрализованная идентификация, игры и инновационные инфраструктурные решения, могут иметь циклический рост в зависимости от настроений рынка».

Сочетание блокчейна и искусственного интеллекта считается революционной технологической концепцией, поскольку они хорошо работают вместе. ИИ в значительной степени полагается на точные данные, а блокчейн может проверять подлинность и надежность источников данных, используемых системами ИИ.

Игра в инфраструктуру блокчейна: RWA

Все больше и больше экспертов в этой области подчеркивают расширяющиеся возможности в индустрии токенизации реальных активов (RWA).

Токенизация RWA означает процесс создания финансовых и физических активов в виде цифровых токенов в постоянной, неизменяемой записи блокчейна. Это облегчает инвесторам доступ и расширяет возможности для торговли этими активами.

Индустрия RWA может стать следующим ключевым сюжетом в криптопространстве в 2025 году, пишет Mata из Brickken:

«Токенизация реальных активов трансформирует традиционные рынки, позволяя оцифровывать такие активы, как недвижимость, долги и акции, и продавать их на блокчейне. Эта эволюция обеспечивает большую прозрачность, эффективность и доступность инвестиций, которые исторически были неликвидными и ограничивались избранной аудиторией».

В июле 2024 года токенизированный казначейский фонд BlackRock ознаменовал значительное достижение, превысив рыночную стоимость в 500 миллионов долларов, что сделало его первым фондом такого рода, достигшим этого показателя, демонстрируя растущее влияние сектора.

Ожидается, что к 2030 году сектор реальных богатых активов (RWA) может вырасти значительно более чем в 50 раз, как предполагают прогнозы ведущих финансовых организаций и консалтинговых групп, как подробно описано в отчете Tren Finance.

Многие компании ожидают, что сектор управления реальными активами и капиталом потенциально может вырасти до рыночной стоимости от 4 000 до 30 000 миллиардов долларов.

Если сектор достигнет ожидаемой средней стоимости примерно в 10 триллионов долларов, это будет означать расширение более чем в 54 раза по сравнению с его нынешней стоимостью.

Токенизация становится все более популярной благодаря ее успеху в устранении неэффективности, присутствующей в традиционных финансовых системах. Эти токенизированные финансовые активы предоставляют инвесторам повышенное удобство благодаря долевому владению, повышенной ликвидности и круглосуточным торговым возможностям.

Заглядывая в будущее до 2025 года

Считается, что приход администрации Трампа может быть выгоден для сектора криптовалют, причем одним из важных факторов является назначение Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Улучшение экономической политики в США в сочетании с более благосклонной главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) усилило прогнозы аналитиков относительно дальнейшего роста на более широком рынке криптовалют, превзойдя только перспективы Биткойна в следующем году.

Как опытный инвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем бесчисленных рыночных циклов и тенденций. В последнее время я чувствую себя все более оптимистично в отношении альткойнов, особенно Эфира (ETH). Предсказание ВанЭка о том, что к 2025 году ценовой цикл ETH превысит 6000 долларов, заинтересовало меня. Если этот прогноз осуществится, он потенциально может перевести значительную часть прибыли биткойнов в более мелкие криптовалюты, такие как ETH. Эта тенденция соответствует моей личной инвестиционной философии, которая подчеркивает диверсификацию и использование новых возможностей в постоянно развивающемся мире цифровых активов.

Смотрите также

2025-01-01 16:46