Прогноз на 2025 год. Кто на самом деле разбогател на крипто-бычьем рынке?

Как опытный крипто-инвестор, внимательно наблюдающий за рыночными тенденциями и умеющий находить возможности, я заинтригован продолжающимся безумием торговли мемкоинами, которое отражает Калифорнийскую золотую лихорадку прошлых лет. Головокружительные взлеты и падения напоминают мои первые дни на фондовом рынке, где я научился ориентироваться в изменчивых водах твердой рукой и ровной головой.

🎢 Острые ощущения ждут! В Криптоклубе каждое крипто-приключение превращается в спектакль – будь готов к бурным эмоциям!

Присоединиться в Telegram

В разгар нынешнего всплеска криптовалюты я погружаюсь в манию торговли мемкойнами, которая предлагает как воодушевляющие максимумы, так и нервные минимумы. Однако кажется, что те, кто действительно пожинает плоды, — это не трейдеры, а скорее поставщики необходимых инструментов — продавцы, если хотите, которые обеспечивают криптоинфраструктуру.

Всплеск популярности монет-мемов привел к беспрецедентному увеличению доходов децентрализованных приложений (DApps) на базе Solana, в частности автоматизированного маркет-мейкера Raydium, который недавно собрал ошеломляющие 11 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции за 24-часовой период.

За последние несколько недель наблюдался значительный рост активности в сети Solana. Этот всплеск привел к резкому увеличению ежедневного объема торгов на децентрализованных биржах (DEX), который, согласно данным Blockworks, вырос с примерно 1,6 миллиарда долларов до пикового значения примерно в 10 миллиардов долларов.

Точно так же, как прошлые бумы криптовалютного рынка, такие как нынешний, часто сравнивают с Калифорнийской золотой лихорадкой (1848-1855 гг.), событием, которое началось, когда во время строительства было найдено золото, и привело к массовому притоку людей, поскольку горняки устремились к регион в поисках своего счастья.

К 1853 году в этот регион стекалось около 250 000 поселенцев золотой лихорадки, и производство золота резко возросло. Однако общепризнано, что большая часть богатства была прикарманена не этими шахтерами, а бизнесменами, которые снабжали их предметами первой необходимости.

По сути, это те, кто предоставляет инструменты (киры и лопаты), которые делают страну богатой, а не шахтеры, которые ищут золото.

В сфере криптовалют поставщиков, предлагающих оборудование для майнинга или основные услуги, можно сравнить с поставщиками инфраструктуры. Эти поставщики инфраструктуры включают в себя множество объектов, таких как торговые платформы, сети блокчейнов, поставщиков цифровых кошельков, платежные системы и различные децентрализованные приложения.

В разговоре с CryptoMoon Грейси Чен, генеральный директор криптобиржи Bitget, подтвердила, что сравнение «инструментов и расходных материалов» остается применимым в сфере криптовалют, поскольку оно символизирует жизненно важную основу, необходимую для эффективной работы криптовалют и всей экосистемы.

Подобно тому, как во время золотой лихорадки в Калифорнии многие старатели разбогатели, в то время как другие понесли финансовые потери, Чен упомянул о всплеске первичных предложений монет (ICO) в 2017–2018 годах. Этот период закончился тем, что многочисленные инвесторы понесли убытки, в то время как основатели этих ICO получали значительную прибыль, часто тратя свою прибыль на дорогие товары, такие как Lamborghini и роскошные виллы.

Представитель Binance поделился с CryptoMoon, что, хотя аналогия «ковыряет и лопатит» не совсем точна для сложной динамики криптовалютных рынков, она эффективно описывает организации, предлагающие жизненно важную инфраструктуру и услуги. Примеры включают эмитентов стейблкоинов, сети блокчейнов, горнодобывающие компании, поставщиков ETF, а также других представителей этой категории.

Выгода от крипто-золотой лихорадки

Из представленного графика видно, что децентрализованные биржи, работающие в сети Solana, имеют значительные преимущества. Это связано с увеличением объемов торгов, что, в свою очередь, приводит к росту собираемых комиссий, во многом вызванному повышенным интересом к торговле мемкоинами.

Дэвид Гогель, занимающий должность вице-президента по стратегии в dYdX Foundation, поделился с CryptoMoon, что в прошлом биржи, как правило, значительно выигрывали во время рыночных подъемов (бычьего движения), поскольку растущая торговая активность приводит к увеличению доходов от комиссий из-за резкого роста цен. в объемах транзакций.

Гогель отметил, что эти новые тенденции сохраняются, особенно на нынешнем этапе рынка. Примечательно, что инновационные кошельки, не связанные с хранением, такие как Phantom, набирают популярность благодаря своим мобильным приложениям. Этот успех обусловлен их способностью легко вливаться в активную торговую среду.

Виджей Четти, глава Eclipse — новаторской сети уровня 2, которая связывает Ethereum и Solana, — заявил, что такие организации, как Circle и Tether, которые работают в криптосекторе с такими услугами, как шлюзы стейблкоинов и выпуск активов, получают преимущества от расширения стейблкоинов. поставлять и служить точками доступа для пользователей.

По словам Четти, платформы для запуска токенов и монет-мемов, такие как Pump.fun, работают хорошо. Кроме того, по его словам, такие сервисы, как Jupiter, который оптимизирует операции по обмену, и Solana MEV (Максимальная извлекаемая стоимость), а также ликвидные платформы ставок, такие как Jito, также собирают «значительную сумму комиссий за транзакции».

Понятно, что согласно данным Dune Analytics, ежедневные объемы транзакций на Pump.fun, известной платформе запуска токенов, за последние недели значительно выросли. Этот всплеск популярности даже привел к временному отключению функции прямой трансляции из-за критики по поводу откровенного контента, который он размещал.

Илья Отиченко, ведущий аналитик криптовалютной биржи CEX.IO, отметил в интервью CryptoMoon, что компании, предоставляющие инфраструктуру, такую как оракулы и комплекты для разработки программного обеспечения, имеют отличный потенциал для процветания. Однако он также отметил, что каждый рыночный цикл порождает новую форму «ценного товара», подобного золоту.

Как сообщил Отиченко в 2021 году, примерно 71% общей стоимости, связанной с децентрализованными финансами, в основном приходится на децентрализованные биржи и кредитные платформы. Однако на текущем этапе это распределение существенно изменилось: «ликвидные ставки и повторные ставки» стали вносить значительный вклад в общую стоимость.

Тем не менее, представитель Binance отметил, что участники крипторынка также могут получить преимущества, учитывая его «особую динамику рынка». Далее они пояснили:

«Во время золотой лихорадки горнодобывающие компании преследовали золото с ограниченной предсказуемостью и стратегическим предвидением. На крипторынках участники, в том числе трейдеры, спекулянты и инвесторы, имеют доступ к сложным инструментам, данным и стратегиям, позволяющим принимать более обоснованные и взвешенные решения».

Следовательно, они отметили, что, хотя поставщики инфраструктуры необходимы для расширения экосистемы, именно эти группы — трейдеры, спекулянты и венчурные капиталисты — могут выйти победителями на рынке криптовалют.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости цифровых активов, я полностью согласен с тем, что владение передовыми технологиями открывает прибыльные возможности в этой области. Это касается не только разработчиков или поставщиков этих технологий, но также распространяется и на тех, кто умело их использует.

Является ли текущий крипто-бычий ход устойчивым?

Проще говоря, недавний всплеск на рынке криптовалют может принести преимущества как трейдерам, так и поставщикам услуг, но, по мнению экспертов, неясно, как долго будет продолжаться этот восходящий тренд (бычий рост).

По словам Отиченко из CEX.IO, недавний всплеск вряд ли будет продолжительным, но он может установить новый стандарт для комиссий за транзакции Solana. Он отметил, что в марте 2024 года ежедневные гонорары Соланы выросли с 200 000–400 000 долларов до 2–3 миллионов долларов, а затем стабилизировались между 1–2 миллионами долларов.

Представитель Binance заявил, что ажиотаж предполагает увеличение взаимодействия и действий пользователей, но пока неизвестно, является ли этот импульс устойчивым. Частые повышения комиссий, как правило, происходят периодически, часто связанные с более широкими рыночными тенденциями и отдельными событиями.

Недавнее: Дилемма Microsoft в отношении биткойнов: оседлать волну BTC стоимостью 5 триллионов долларов или избежать риска

Долгосрочные перспективы будут зависеть от того, «как будут развиваться рыночные повествования и поведение пользователей». Они добавили:

«Чтобы такие уровни комиссий и основной спрос оставались устойчивыми, Solana, возможно, придется уменьшить свою зависимость от концентрированной активности DApp за счет диверсификации вариантов использования и обеспечения последовательного взаимодействия с пользователями в более широком диапазоне криптографических подсекторов».

Они определили, что это может потребовать участия в играх, децентрализованных финансах и других быстрорастущих секторах, которые могут способствовать долгосрочной полезности и вовлеченности. По мере развития рынка бизнес-модели могут претерпевать изменения, что потенциально может привести к введению гибкой структуры комиссионных, если комиссионные станут чрезмерно высокими.

Как исследователь, я наблюдаю значительную нагрузку на текущую инфраструктуру блокчейна, и эта ситуация напоминает мне строгий стресс-тест. Острая необходимость смягчить растущие комиссии за транзакции и повысить пропускную способность снова оказалась в центре внимания.

Смотрите также

2024-12-05 20:11