CleanSpark привлечет $550 млн через облигации, а не купит BTC на выручку

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к развивающейся сфере майнинга криптовалют, я заинтригован последним шагом CleanSpark по привлечению 550 миллионов долларов США посредством предложения частных конвертируемых банкнот. Эта стратегия, похоже, набирает обороты среди майнеров, и интересно наблюдать, как эти игроки адаптируют свои финансовые стратегии для навигации в сложном мире добычи биткойнов.

Как исследователь, я делюсь новостями о CleanSpark, майнере криптовалюты, который планирует привлечь впечатляющие 550 миллионов долларов США посредством размещения частных конвертируемых банкнот. Срок погашения этих инвестиций установлен в 2030 году, а детали ценообразования уже окончательно согласованы. Эта стратегия финансирования, похоже, пользуется популярностью среди майнеров, поскольку она отражает аналогичные предложения основных конкурентов CleanSpark.

Деньги для практических целей

Ожидается, что продажа старших конвертируемых облигаций будет завершена 17 декабря. В течение 13 дней после этой даты первоначальные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные банкноты на общую сумму до 100 миллионов долларов. По оценкам CleanSpark, чистая прибыль от этой сделки составит примерно $535,9 млн с учетом скидок и расходов. Если возможность дополнительной покупки будет полностью использована, общая сумма может вырасти до 633,6 миллиона долларов.

По облигациям регулярные проценты выплачиваться не будут. Они созревают 15 июня 2030 года.

Начиная с 20 июня 2028 года компания может обменять эти облигации на наличные деньги, обыкновенные акции или на то и другое.

Начнем с того, что начальный обменный курс установлен примерно на уровне $14,80 за акцию, что на 20% больше по сравнению с ценой закрытия обыкновенных акций на рынке капитала NASDAQ 12 декабря ($12,33).

Примерно $221,5 млн связаны с расходами, связанными с предложением. Компания планирует выделить около $145 млн на покупку своих обыкновенных акций у держателей облигаций. Дополнительные $76,5 млн будут потрачены на комиссионные, связанные с ограниченными транзакциями по вызову, совершаемыми с нераскрытыми финансовыми учреждениями.

Транзакция колл с кэпом — это стратегия хеджирования, которая ограничивает цену за акцию при конвертации.

Помимо покрытия этих расходов, средства, полученные от продажи банкноты, будут использоваться в первую очередь для трех ключевых целей: погашение существующей задолженности перед Coinbase по кредитной линии компании, инвестирование в капитальные затраты, потенциальные приобретения и удовлетворение общих корпоративных потребностей.

Проще говоря, CleanSpark сообщила в своем финансовом отчете за третий квартал, что они получили гибкий кредит в размере 50 миллионов долларов от Coinbase, который подкреплен некоторыми резервами компании в биткойнах (BTC).

Как играют чистые игроки

С июня восемь публично торгуемых биткойн-майнеров и центров обработки данных выпустили конвертируемые облигации. 

CleanSpark функционирует аналогично таким компаниям, как Riot Platforms и MARA, которые часто называют «единонаправленными майнерами», поскольку они используют свои вычислительные ресурсы исключительно для добычи криптовалюты, не углубляясь в такие области, как искусственный интеллект или другие отрасли с высоким спросом. В отличие от своих коллег Riot и MARA, CleanSpark публично не заявляла о каких-либо намерениях существенно увеличить свои биткойн-активы.

В ноябре MARA продала конвертируемые облигации на сумму в миллиард долларов. Эти облигации достигнут срока погашения 1 марта 2030 года. По состоянию на 9 декабря MARA владела примерно 40 435 биткойнами.

9 декабря Riot раскрыла свою стратегию по накоплению 500 миллионов долларов, используя аналогичный метод. Дата погашения этих облигаций назначена на 15 января 2030 года. По состоянию на 12 декабря Riot владела 16 728 биткойнами.

По состоянию на 30 ноября CleanSpark владел 9 297 BTC.

 

Смотрите также

2024-12-13 22:33