Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я постоянно ориентируюсь в динамичном и постоянно развивающемся ландшафте цифровых активов. Недавние опасения по поводу долгосрочной стабильности цен на криптовалюты, связанные с протоколами ликвидных ставок, не новы для меня, но они действительно вызывают мой интерес.
Инвесторы начинают беспокоиться о долгосрочной стабильности цен на криптовалюты, связанные с этими протоколами ликвидных ставок на сумму 45 миллиардов долларов, поскольку этот сектор вызывает вопросы об их стабильности.
Инвестирование с ликвидным стейкингом повышает финансовую эффективность для инвесторов, поскольку позволяет им, по сути, иметь дубликат своего первоначально поставленного токена, который затем можно использовать на различных платформах децентрализованного финансирования (DeFi).
Тем не менее, токены Liquid Saving (LST) могут на мгновение отклониться от привязки к эфиру (ETH), как предполагает Карлос Меркадо, аналитик исследовательской компании Flipside Crypto.
Меркадо рассказал CryptoMoon:
«Более широкий риск заключается в том, что происходит, когда в ставку поставлен значительный процент Ethereum: ликвидные токены не имеют мгновенного погашения, поэтому в периоды высокой волатильности они могут «отменять привязку», когда цена на открытом рынке отличается от (часто поддающейся проверке) Поддержка ETH».
Обеспечение стабильной цены на LST, поддерживаемые Ethereum, важно, поскольку, как сообщает CoinGecko, общая рыночная стоимость этих активов в настоящее время составляет 36,5 миллиардов долларов.
Арбитражные боты могут быстро решить проблему депривязки LST
Даже в неспокойных рыночных условиях, когда могут возникнуть временные различия в ценах, боты для криптоарбитража способны быстро исправить такие несоответствия. Эти инструменты автоматической торговли исследуют изменения цен на криптовалюты и заключают сделки, чтобы извлечь выгоду из этих несоответствий.
По словам Алона Аскала, вице-президента по маркетингу SVV Network, эти же автоматизированные арбитражные системы могут быстро разрешить ситуацию с отвязкой LST, как он объяснил CryptoMoon.
«Если бы на рынке наблюдалось враждебное движение в любом направлении, арбитражные боты и пользовательские погашения быстро стабилизировали бы и привели бы привязку к равновесию, поскольку обновление в Шанхае позволило таким протоколам, как Lido, выйти из цепочки маяков и вернуть ETH».
24 апреля токен Renzo ETH (легко торгуемый ETH) на мгновение отклонился от своей фиксированной цены, эквивалентной эфиру, опустившись примерно до 700 долларов на децентрализованных биржах, таких как Uniswap. В то время сам эфир торговался выше 3100 долларов.
По словам Томми, анонимного инвестора Crypto.com Capital, инцидент был спровоцирован более широкой распродажей на рынке после кампании Ренцо по раздаче акций, которая привела к значительным ликвидациям на различных платформах с кредитным плечом.
Инвестор объяснил в сообщении X от 24 апреля:
«Это привело к ликвидации таких протоколов рычагов, как @GearboxProtocol и @MorphoLabs. В результате Loopers (пользователи, которые неоднократно используют LRT в качестве залога для заимствования ETH для создания кредитного плеча) ».
Ликвидный стейкинг растет между цепочками
Как исследователь-аналитик, я заметил существенный всплеск внедрения ликвидных ставок не только в экосистеме Ethereum, но и на различных ведущих блокчейн-платформах.
В сети Solana исследователи из Bytbit прогнозируют более чем пятикратный рост внедрения ликвидных ставок, как сообщает CryptoMoon.
«На наш взгляд, Solana имеет огромный потенциал для ликвидного ставок благодаря активному сообществу ставок. Судя по статистике рынка LST Ethereum, рынок LST Solana потенциально может вырасти до 18 миллиардов долларов».
По данным статистики DefiLlama, благодаря повышению эффективности капитала, достигнутому благодаря протоколам, ликвидные ставки расширились и стали наиболее значимой категорией в DeFi, с общей стоимостью около 45 миллиардов долларов, распределенной по 190 различным протоколам.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
2024-10-19 14:00