Некоторые пользователи стейблкоина AMPL от Ampleforth выразили обеспокоенность по поводу невозможности доступа к своим средствам в кредитном пуле на Aave, широко используемой платформе децентрализованного финансирования (DeFi). Эта проблема, которая не позволяет вкладчикам AMPL вывести свои активы с конца 2023 года, характерна для этого конкретного пула. Остальные пулы на Aave продолжают работать нормально.
AMPL — это цифровая валюта, целью которой является поддержание равной стоимости с долларом США с учетом инфляции. Система автоматически выпускает или выкупает токены в зависимости от отклонения их цены от установленной долларовой цены.
В ноябре 2022 года сообщалось, что Aave подверглась попытке манипулирования рынком в своем пуле Curve (CRV). Эта атака не принесла злоумышленнику никакой прибыли, но привела к убыткам протокола в размере $1,6 млн. В ответ 2 ноября 2022 года AaveDAO приняла решение приостановить депозиты и займы для 17 различных токенов, в том числе AMPL.
На тот момент замораживание вкладов и займов не препятствовало пожилым вкладчикам снимать средства. Вместо этого он лишь приостановил новые депозиты и заявки на займы. Однако в сообщении на форуме AaveDAO от декабря 2023 года компания Bored Ghost Developing Labs (BGD Labs) выявила основную проблему, препятствующую выводу средств. Они утверждали, что обнаружили ошибку в контракте о пуле, которая привела к истощению имеющихся в нем средств. Следовательно, не было достаточной ликвидности для облегчения обработки запросов на снятие средств.
Команда Ampleforth предложила решение существующей проблемы, порекомендовав AaveDAO купить токены AMPL и передать их пользователям в рамках плана компенсации. Однако разработчики Aave предложили альтернативную идею — вместо этого распространять стейблкоины. Кроме того, они потребовали, чтобы команда Ampleforth внесла 40% от общего компенсационного фонда. На данный момент команда Ampleforth еще не решила, выделять ли эти средства, но взяла на себя обязательство помочь в поиске решения проблемы.
31 марта BGD Labs предложила внести вкладчикам первоначальный платеж в размере 300 000 долларов США в монетах USD (USDC). Они упомянули, что остальная сумма может быть выплачена после дополнительных обсуждений. Тем не менее, дебаты не были полностью решены. Тем не менее, 5 апреля это предложение получило одобрение более чем 99,9% голосов за него.
Разработчики Aave обнаруживают проблемы с ликвидностью для AMPL
При внесении средств в кредитный пул Aave, как указано в документации GitHub, держателям токенов будет предоставлена эквивалентная стоимость «aTokens». Эти токены aToken служат доказательством депозита. По мере накопления процентов в пуле вкладчики будут получать дополнительные токены aToken, отражающие их пропорциональную долю в этих доходах.
Несмотря на утверждение BGD Labs, контракт пула AMPL с их лабораторией, похоже, имеет проблему. Эта проблема приводит к чрезмерному распределению токенов aAMPL относительно фактического количества AMPL в пуле. Следовательно, в пуле остается недостаточно AMPL, чтобы вкладчики могли вывести свои средства. Проще говоря, выдается больше aAMPL, чем реального AMPL в пуле, что делает невозможным для вкладчиков получить свои первоначальные инвестиции.
«Предложение актива aToken оказалось намного больше, чем должно было, больше, чем сумма переменного долга плюс доступная ликвидность. […] Предложение aAMPL в настоящее время не является репрезентативным для претензий в отношении лежащего в его основе AMPL. […] Поскольку загрузка составляет 100%, снятие средств невозможно, только погашение и ликвидация».
BGD Labs заявила, что контракт разработали и написали разработчики Ampleforth, а не подрядчики AaveDAO. Компания утверждала, что обратилась к команде Ampleforth и попросила ее определить, сколько AMPL причитается каждому вкладчику. BGD Labs попросила вкладчиков набраться терпения, пока команда Ampleforth попытается найти решение проблемы.
Ampleforth предлагает коллекционеру Aave выкуп токенов
31 января Ахмед Нагиб Али из Амплефорта, которого на форуме управления Aave называют «Нагиб», признал наличие проблемы и сообщил, что команда активно работает над поиском решения. Они сотрудничали с Chaos Labs и Gauntlet из AaveDAO, чтобы эффективно решить проблему. 8 марта Нагиб подробно объяснил проблему и предложил возможное решение. По его оценке, некоторые вкладчики забрали свои средства до того, как были выявлены чрезмерные процентные выплаты, что привело к дефициту пула и истощению его ресурсов.
«Вкладчикам было начислено больше процентов, чем было начислено с заемщиков. Это несоответствие привело к ситуациям, когда некоторые вкладчики смогли снять больше, чем было возможно при нормальных обстоятельствах. Как прямое следствие, мы сейчас сталкиваемся с дефицитом ликвидности, что не позволяет нынешним вкладчикам вывести свои средства».
Нагиб заявил, что Ampleforth было сложно определить точную сумму AMPL, которую каждый вкладчик должен был получить в течение этого конкретного периода. Тем не менее, он верил, что команда придет к решению к 22 марта.
Нагиб отметил, что протокол Aave хранит определенные токены в своей учетной записи «сборщика Aave». Как только точная сумма AMPL, причитающаяся каждому вкладчику, будет определена, эти токены можно будет использовать для выплаты вознаграждений пользователям, предположил Нагиб. По оценкам, максимум в 715 335 AMPL (что эквивалентно примерно 1,3 миллиона долларов США по ценам на 8 марта) будет достаточно для покрытия всех компенсаций. Нагиб предложил, чтобы AaveDAO покупала токены AMPL на открытом рынке, используя эти резервы, которые позже будут переданы вкладчикам посредством будущего контракта.
17 марта Нагиб объявил, что снимает свое предложение, объяснив это тем, что BGD Labs выразила с ним несогласие. Он добавил, что BGD Labs сообщила о своем предпочтении альтернативного решения и намерена вместо этого выдвинуть свое предложение.
Разработчики Aave предлагают компенсацию в стейблкоинах
21 марта BGD Labs и Chaos Labs из Aave представили единый план возмещения вкладам вкладчикам. Они подсчитали, что дефицит составит около 533 973 токенов AMPL, что эквивалентно примерно 1 миллиону долларов США, исходя из цены токена на тот момент.
вместо покупки AMPL вкладчики должны получить компенсацию, основанную на средней стоимости AMPL в долларах США за предыдущие четыре месяца с момента заморозки 22 ноября. Это будет равняться 1,198 доллара за AMPL или в общей сложности 639 700 долларов, которые можно будет распределить в стейблкоинах, таких как USDC.
Ampleforth и Chaos Labs вместе с BGD Labs предложили, чтобы Ampleforth внес 40% необходимых средств для возмещения вкладам вкладчикам, а AaveDAO покрыла оставшиеся 60%.
«Учитывая, что проблема связана с контрактом Aave, но реализация была осуществлена командой Ampleforth, мы предлагаем разделить 60% (Aave) на 40% (Ampleforth) от общей суммы, которая будет внесена в смарт-контракт для распространения. ».
Многие участники форума высказали свое несогласие с новым предложением. Они утверждали, что предоставление вкладчикам стейблкоинов в качестве компенсации было несправедливым. Пользователь Фиддлкинс объяснил в своем сообщении, что предложение предполагает выплату держателям AMPL меньше рыночной ставки в долларах США вместо фактической суммы AMPL. Это было сочтено несправедливым, поскольку это переложило бы ответственность за влияние на цену на вкладчиков, если бы они решили выкупить AMPL за USDC, и лишило их возможности продать свой актив по его текущей высокой стоимости, если бы они этого не сделали.
Фиддлкинс упомянул, что 23 января AaveDAO продала 283 500 aAMPL своих резервов, получив взамен 363 000 долларов США, что пользователь посчитал несовместимым с мнением о том, что цена AMPL слишком высока для выкупа. «Говоря прямо: DAO, кажется, рад продавать по низкой цене, но не покупать по высокой, и утверждает, что кредиторы должны нести основную тяжесть этого», — сказали они.
Некоторые критики выразили обеспокоенность по поводу предлагаемого распределения финансирования 60–40 между AaveDAO и Ampleforth. RomanPope задал вопрос: «Зачем Ampleforth DAO переводить средства, если есть проблемы со смарт-контрактом Aave?» В качестве контраргумента QuantumEvolver указал, что виноваты обе стороны. Он заявил: «Разработчики Ampleforth изначально допустили ошибку при разработке своего смарт-контракта. Однако Aave следовало провести тщательный аудит, прежде чем интегрировать его в свою платформу, чтобы обеспечить надлежащую функциональность».
BGD Labs предлагает план компенсации в размере 300 000 долларов
31 марта BGD Labs предложила новый план: AaveDAO раздаст вкладчикам стейблкоины на сумму 300 000 долларов, используя средства из своих резервов в контракте сборщика Aave. Они объяснили, что это действие было необходимо из-за отсутствия информации от Амплфорта. Если Ampleforth намеревается присоединиться к компенсационному плану позже, BGD Labs попросила их поделиться этим намерением на этом форуме. Подобный вклад, добавили они, технически осуществим.
Предложение было подтверждено более чем 99% голосов 5 апреля.
Согласно объявлению BGD Labs об этом предложении, ожидается, что вкладчики получат более 300 000 долларов в качестве погашения. Это предполагает, что после одобрения могут потребоваться дополнительные выплаты для полного возмещения вкладам вкладчикам.
Ответ Амплефорта
7 апреля Нагиб опубликовал заявление, намереваясь разъяснить позицию Амплфорта по данному вопросу. Он сообщил, что команда обнаружила неточные выплаты процентов в мае 2022 года. На тот момент «разница была незначительной, намного меньше, чем в резервном фонде AMPL». В этот период Aave готовился к обновлению до версии 3, и обе команды решили временно приостановить деятельность пула до завершения перехода.
Нагиб заявил, что среди группы существует консенсус в отношении того, что AaveDAO может использовать свои резервы AMPL в качестве страховки для покрытия любого финансового дефицита, если платформа станет неплатежеспособной до того, как все вкладчики заберут свои средства.
После нашего разговора депозиты и займы для пула AMPL были приостановлены 22 ноября 2022 года. Однако 25 ноября депозиты были разрешены снова, что привело к увеличению дефицита пула в долгосрочной перспективе. Позже, 23 января 2023 года, AaveDAO ликвидировала свои резервы AMPL. Это действие значительно усложнило AaveDAo решение проблемы дефицита, о чем Амплефорт изначально не знал.
Когда команда Амплефорта обнаружила, что дефицит значительно увеличился, они предложили решение, которое, по их мнению, было «простым и бесспорным». Это включало выбор даты, предшествующей экспоненциальному росту несоответствия, и предположение, что с тех пор кредиторы владеют AMPL. Проведя этот расчет, можно было бы быстро сформировать компенсационный пакет, который можно было бы профинансировать за счет сочетания резервов AaveDAO и фондов Ampleforth. Нагиб заявил, что это предложение было конфиденциально передано команде BGD Labs.
По имеющимся данным, BGD Labs отклонила предложение Амплефорта и вместо этого запросила альтернативный подход. Они попросили Ampleforth оценить причитающуюся сумму, используя в качестве ориентира автономные испытания работы платформы AAVE. Хотя этот метод занял больше времени, в конечном итоге он привел к тому, что Ampleforth представил план обратного выкупа AaveDAO по выкупу AMPL 8 марта для погашения вкладов.
Нагиб заявил, что команда Ampleforth продолжит оказывать помощь в расследованиях и помогать BGD Labs выработать предложение, одобренное сообществом. В то же время он подчеркнул, что BGD Labs должна взять на себя поиск решения, поскольку они считаются наиболее способными справиться с задачей.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Акции QIWI прогноз. Цена акций QIWI
2024-04-10 13:25